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行业动态

年前旺季不旺,年后淡季不淡---谈氯化胆碱在春节假期后的市场表现

作者:李建峰 来源:微信 时间:2023-02-08 16:07:10

“千门开锁万灯明,正月中旬动帝京。”这句描写唐代正月十五上元夜的情景,正应了今年春节全国各地闹元宵的盛况。电视新闻中,甘肃的社火、潮汕的英歌舞、东北的大秧歌、山东的敲锣打鼓踩高跷等等的春节民俗越发的火热,这些活动寄托着民众对新一年的希望,祝福在新的一年里生活能够越来越红火。


历经三年焦虑的疫情,今年的春节更多是对生活的向往。原来禁锢的脚步瞬间放开,春节前后出去旅游的人越来越多,景区里面人满为患,周边配套的酒店、餐馆都迎来了报复性消费的小高峰。商场里、超市里,买买买备年货的场景比比皆实。对于农牧行业开说,疫情政策放开以后,学校开学、旅游业、餐饮业逐步复苏都是利好。2022年12月份中央经济工作会议中,国家明确指出2023年的工作计划的总基调是:全面拼经济,稳固提振市场信心,着力扩大国内需求。相信在国家政策强力带动下,2023年注定是中国经济不平凡的一年,在经济复苏的大环境下,农牧行业也必将迎来一个更好的明天。
下面进入本期银丰资讯。


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上期银丰资讯观点认为,“春节前夕来看,氯化胆碱主要原材料价格均归位于此前15个月以来的最低点,目前保持稳定弱势,以维稳为主,重点关注三甲胺在春节后行情变化”

那就让我们来了解一下三甲胺在春节前后的市场表现。

在春节假日期间,危化品不能上高速已是国家铁律,在加上车辆停运司机过年,三甲胺主流工厂纷纷调低生产负荷,将产量维持在最低量,三甲胺价格出现小幅回落,商谈价格在7400-7600元/吨。春节假期结束,物流运输逐步恢复,下游企业开始纷纷提货,库存量大幅减少,价格逐步抬高。1月28日,即春节后上班首日三甲胺成交价提高到7800元/吨。翌日三甲胺主流工厂报价到8600元/吨,上班后第四天即1月31日三甲胺价格上涨至9300元/吨,在短短四个工作日上涨幅度在1900元/吨左右,涨势超出预期。


来分析主要原因:一是,春节过后各胆碱甜菜碱工厂纷纷开工,下游相应电子厂开始备货提货,下游需求的集中释放对三甲胺的价格形成强有力的支撑。二是,某主流三甲胺工厂年前发生设备故障,一直未出货,其下游客户春节后改从山东主流厂家提货,造成了市场库存急剧减少,市场出现短暂性货源紧张,价格跟随行情大幅上涨。

2月2号开始,三甲胺工厂报价开始逐步走低,截止发稿前某厂商价格商谈区间为7800-8200元/吨,逐步调整到春节前的价位区间。由此可以看出供求关系的变化是三甲胺价格浮动的重要因素,这种因假期效应导致的短暂供求失衡,随着供应链的逐步恢复,势必会出现一定程度的回落和稳定。后续观察三甲胺价格变动,重点关注胆碱行业对三甲胺的需求及三甲胺工厂的市场供应面。

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      环氧乙烷在进入2023年1月之后同样表现不佳,东北、华北、华南地区已经跌至6300/吨,延续了2022年年末的弱态走势,受聚羧酸减水剂订单量减少影响,生产企业出货受阻,而成本面承压加重。1月9日,环氧乙烷主流报价已经跌至6100元/吨,生产成本压力继续加重,企业产能利用率持续下行。而随着春节假期临近,工厂负荷不断降低,春节前行业开工率维持在6成左右,市场流通货源逐步减少。产量降低,货源减少,势必会带来区域供应紧张,而6100/吨的价格也带来了抄底订单的介入。春节假期后,1月29日环氧乙烷“普涨”200元/吨至6300元/吨,在外销订单有限,企业出货无压情况下,2月2日环氧乙烷再度实现调涨200元/吨至6500元/吨。目前环氧乙烷工厂出货无压力,下游需求逐步恢复,且跟进动力尚可,预计国内环氧乙烷价格稳中偏强走势为主,不排除继续“普涨”可能。

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按照往年农牧行业的运行规律,进入腊月,不管是养殖场、饲料厂还是经销商都会对下游原料进行一定程度的备货,胆碱需求相对旺盛,以往胆碱工厂都是满负荷生产,每年一月份都是一个传统小旺季。但是从今年情况来看,这个春节备货是近几年最淡的一次,旺季确实不旺。

从上游原料端来看,上游大宗原料如豆粕、棉粕等,磷酸氢钙、赖氨酸等添加剂常规产品,价格都处于下跌态势,饲料厂备货态度谨慎,基本保证正常库存,随采随用,不做中长期备货的考虑。从消费端来看,新冠疫情防控放开后,餐饮消费不升反降,感冒患病在家饮食清淡、肉制品消费锐减,南方腌腊缩水近三成,杀年猪需求有所减弱,当地屠宰量、生猪外调量明显下降,生猪价格持续低迷。以致造成后续养殖预期消极,养殖补栏量明显减少,间接导致饲料工厂开工率下降,基本消耗前期库存为主。
春节前的旺季不旺必然催生了春节后的淡季不淡。按以往规律,春节后的2-3月份是农牧行业的传统淡季。但是今年春节假期后,随着饲料终端库存量逐步降低以及开工率恢复增加,下游客户询盘明显增多,下游备货需求明显高于年前。春节后刚上班,胆碱价格顺延节前的相对较低的原料成本,价格处于明显的低位区,50粉价格在5000元左右,60粉不到6000元,相比去年7000-8000元的价格使用起来很合适。银丰资讯从渠道了解到,从行业厂家签单交货的数量来看,年后出现了一波集中采购的小高潮。银丰资讯同时认为,从当前的胆碱价格以及询盘采购趋势来看,2月份的传统淡季不会很淡,采购活跃度预期签单量预计会超过1月份。

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本期银丰资讯观点:短期来看,三甲胺价格在历经春节假期前后的短暂波动后,价格回归到17个月以来的谷底点,对胆碱的低位区成本支撑明显利好。环氧乙烷稳定运行,成本承压,下游需求逐步恢复,虽后续仍存上涨动力但短期内不会快速过高,对胆碱成本影响有度。综合来看,目前胆碱价格已经处于近两年以来的低位区,春节后的首个采购窗口期已经开启,尤其对预混料工厂用户来说本期购买最合适。

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